Отражающая кожа (1990)

Мальчик Филип живет с матерью в маленьком прибрежном городке. Отец погиб на войне, и мать, Долорес, работает официанткой в кафе. Филип часто бродит по пляжу, собирая ракушки и наблюдая за странными людьми. Однажды он встречает мужчину по имени Джейк, который утверждает, что знал его отца. Джейк начинает ухаживать за Долорес, но Филип чувствует к нему неприязнь.

Долорес приглашает Джейка на ужин. За столом он рассказывает истории о войне, но Филип замечает, что детали не сходятся. Мальчик подслушивает разговор матери с Джейком: "Ты слишком много думаешь о прошлом", — говорит она.

Однажды Филип находит на пляже тело мертвой женщины. Он молчит об этом, но страх растет. Джейк начинает вести себя странно: то помогает Долорес по хозяйству, то исчезает на несколько дней. Филип следит за ним и видит, как тот прячет окровавленную одежду в сарае.

Мальчик пытается предупредить мать, но она не верит: "Ты просто ревнуешь". В финале Джейк исчезает, оставив после себя только следы крови и пустоту. Филип остается один на пляже, глядя на море.