Сказка странствий (1983)

Главный герой — Орландо, странствующий артист. Он путешествует с повозкой, в которой живет его дочь Алиса. Они выступают в деревнях, показывая фокусы и кукольные спектакли. Однажды в горах они встречают мальчика-сироту Маугли, который живет среди диких зверей. Орландо решает взять его с собой.

В одной из деревень местный барон замечает Алису и требует, чтобы она осталась у него в замке. Орландо пытается сопротивляться, но его выгоняют. Алиса оказывается в плену, а Орландо и Маугли отправляются на поиски способа ее спасти. По пути они сталкиваются с нищими, бродягами и странными персонажами.

Маугли учится говорить, повторяя слова Орландо: «Свобода — это когда ты можешь идти куда хочешь». Они добираются до замка, где Орландо устраивает представление для барона. Во время спектакля он использует фокусы, чтобы освободить Алису. Барон пытается их остановить, но Маугли выпускает на него диких зверей из клеток.

В финале герои снова в пути. Алиса спрашивает: «Куда мы теперь?» Орландо отвечает: «Туда, где нас ждут». Повозка катится по дороге, а за ней бегут волки — символ свободы и дикой природы.