Братство волка 2: Возвращение оборотня (2003)

В 1766 году, в провинции Жеводан, Франция, Грегуар де Фронсак, бывший солдат и натуралист, возвращается из Америки. Его сопровождает индеец Мани. В деревне распространяются слухи о загадочном звере, убивающем людей. Местные жители в панике: "Он снова здесь, он не остановится". Фронсак начинает расследование, сталкиваясь с подозрениями и страхом крестьян. Он осматривает трупы, находит следы когтей и зубов. "Это не волк", — говорит он Мани.

В замке маркиза д’Апше Фронсак встречает его дочь Марианну. Между ними вспыхивает напряжение. Маркиз предлагает помощь, но Фронсак чувствует скрытую враждебность. В лесу он находит логово зверя — там человеческие кости и обрывки одежды. "Кто-то использует страх", — шепчет Мани.

Фронсак раскрывает заговор: зверь — это человек в железном костюме, обученный убивать. За всем стоит маркиз, стремящийся укрепить свою власть через страх. В финальной схватке Фронсак убивает зверя и разоблачает маркиза. Марианна остается с ним, но деревня продолжает жить в тени страха. "Страх сильнее зверя", — говорит Фронсак, уезжая прочь.