Слова и музыка (2004)

В центре сюжета — молодой музыкант Алексей, живущий в Санкт-Петербурге. Он пишет песни, но никак не может найти себя. Его подруга Маша работает в кафе, мечтает о карьере актрисы. Они снимают квартиру вместе, но отношения давно стали больше дружескими. Алексей знакомится с французской певицей Жюли, которая приезжает в Россию с концертами. Она предлагает ему сотрудничество, и он соглашается, несмотря на сомнения.

Маша ревнует, но не показывает этого. «Ты же знаешь, что это просто работа», — говорит Алексей, закуривая сигарету на кухне. Жюли увозит его в Париж, где он погружается в новую жизнь: студии, вечеринки, записи. Но чем больше он проводит времени с Жюли, тем сильнее понимает, что его тянет обратно к Маше.

Однажды он звонит ей из Парижа: «Я хочу вернуться». Маша молчит, потом тихо отвечает: «Ты уже опоздал». Алексей возвращается в Петербург, но Маша встречает его холодно. Она уже нашла другого — актера Сашу. Алексей остается один, бродя по пустынным улицам города под дождем. В финале он садится за пианино и начинает играть новую песню — о потерях и надеждах.