Человек-мотылёк ()

Действие разворачивается в Западной Вирджинии, 1960-е годы. Ветеран Второй мировой Джон Китчер возвращается в родной город Пойнт-Плезант после смерти жены. Он устраивается на работу в местную газету, где редактор Гордон Смит поручает ему расследовать странные происшествия. Жители сообщают о загадочных огнях в небе и огромном крылатом существе. Джон знакомится с местной учительницей Эллис, которая рассказывает, что её ученики тоже видели «что-то огромное и страшное».

Однажды ночью Джон сам становится свидетелем появления существа: огромная тень с красными глазами и громким криком пролетает над его машиной. Он начинает собирать свидетельства, опрашивая фермеров и рабочих. Один из них, Томми, утверждает, что существо преследовало его до самого дома. Позже Томми бесследно исчезает.

Джон находит связь между появлениями существа и аварией на секретном военном объекте неподалёку. Вместе с Эллис он проникает туда, обнаруживая документы о экспериментах с биологическим оружием. Их замечают охранники, начинается погоня. В финале Джон сталкивается с существом лицом к лицу в заброшенном ангаре. Оно издаёт пронзительный звук, от которого у него кровь течёт из ушей. Эллис спасает его, но существо исчезает во тьме.

Фильм заканчивается тем, что Джон публикует статью о происходящем, но власти объявляют её вымыслом. Он остаётся в городе, продолжая следить за небом каждую ночь.