Грэйс и Милость ()

Грэйс, женщина за сорок, живет в маленьком городке на Среднем Западе. Ее дом — старый фермерский домик с облупившейся краской, где она одна воспитывает сына-подростка Мило. Утром она варит кофе в треснувшей кружке, Мило ест хлопья, не отрываясь от телефона. «Соберись, опоздаешь на автобус», — бросает Грэйс, поправляя занавеску.

Однажды в город приезжает бывший муж Грэйс, Джейкоб. Он появляется на пороге с чемоданом и словами: «Мне некуда больше идти». Грэйс молча кивает, разрешая остаться. Джейкоб пытается наладить отношения с Мило, но тот холодно отвечает: «Ты пропал на пять лет. Что ты вообще знаешь обо мне?»

Джейкоб помогает по хозяйству: чинит забор, копается в саду. Вечерами они с Грэйс сидят на крыльце, пьют вино из пластиковых стаканчиков. «Почему ты вернулся?» — спрашивает она. «Потому что здесь мой дом», — отвечает он.

Мило начинает пропускать школу, проводит время с местными парнями. Однажды его задерживают за кражу в магазине. Грэйс плачет в машине по дороге домой: «Я не знаю, что с тобой делать». Джейкоб предлагает отвезти Мило к своему брату в соседний штат, чтобы тот помог ему найти работу.

В финале Грэйс остается одна в доме. Она смотрит на пустую комнату Мило, берет его гитару и тихо играет мелодию, которую он часто напевал.