Джулия (1977)

Джулия, 28 лет, работает в небольшом книжном магазине в Бостоне. Утро начинается с кофеварки, которая сломалась, и разговора с соседкой Мартой: «Опять эти провода...» В магазине она находит письмо, адресованное её бабушке, умершей 10 лет назад. Конверт пожелтел, почерк незнакомый. Внутри — ключ и записка: «Приходи в старую мастерскую на Пайн-стрит».

Вечером Джулия идёт по указанному адресу. Мастерская заброшена, на двери висит ржавый замок. Ключ подходит. Внутри — стеллажи с пыльными коробками, старый верстак. Она находит альбом с фотографиями: её бабушка в молодости рядом с мужчиной, которого Джулия никогда не видела. На обороте одной из фотографий — дата и надпись: «Мы всё исправим».

На следующий день Джулия звонит отцу: «Ты знал этого человека?» Пауза. «Это долгая история», — отвечает он. Она продолжает копать, узнаёт, что бабушка работала в лаборатории, которая закрылась при странных обстоятельствах. В одной из коробок Джулия находит чертежи какого-то устройства и записи на латыни.

Через неделю она встречает мужчину у мастерской. Он представляется как Эдриан: «Твоя бабушка была гением, но её идеи могли уничтожить слишком многое». Джулия не понимает, о чём он говорит, но чувствует, что за всем этим кроется что-то большее.