Обыкновенное чудо (1 сезон)(1978)

Волшебник, живущий в горах, решает женить медведя, которого когда-то превратил в человека. Медведь, теперь юноша по имени Иван, должен полюбить девушку, иначе снова станет зверем. В дом Волшебника приезжает принцесса с придворными. Она капризна, но встреча с Иваном меняет её. Иван, не зная о проклятии, влюбляется в неё. Принцесса тоже чувствует что-то необычное.

Между тем, министр Администратор пытается сорвать свадьбу, опасаясь перемен. Он угрожает Волшебнику: «Вы играете с огнём!» Волшебник спокоен: «Чудеса — это просто жизнь». В доме царит хаос: слуги суетятся, кот ходит на задних лапах, а жена Волшебника всё время готовит пироги.

Иван и принцесса проводят время вместе. Она учит его танцевать, он рассказывает о лесе. Но когда Иван узнаёт правду о себе, он убегает в горы. Принцесса находит его там. «Ты медведь? — спрашивает она. — Ну и что?» Они целуются, и проклятие снимается.

Администратор в ярости: «Это безобразие!» Но Волшебник лишь смеётся: «Любовь всегда побеждает». В финале все танцуют на свадьбе, даже кот подмигивает зрителям.