Фрэнсис на флоте (1955)

Фрэнсис, говорящий мул, и его друг, лейтенант Питер Стерлинг, оказываются на военно-морском флоте. Их отправляют на базу в Сан-Диего, где Фрэнсис начинает шутить над офицерами, а Питер пытается скрыть способность мула говорить. В одной из сцен Фрэнсис заявляет: «Если бы я был человеком, меня бы уже повысили!» — что вызывает переполох среди экипажа.

Питера назначают на корабль, но Фрэнсис, не желая расставаться, тайком проникает на борт. На судне мул устраивает хаос: то мешает учениям, то разговаривает с матросами, пугая их. Капитан корабля, мистер Бейкер, в ярости: «Кто допустил этого осла на мой корабль?»

В итоге Фрэнсис помогает раскрыть шпиона на борту, подслушав разговор в трюме. Питера благодаря этому повышают в звании. В финале они возвращаются на берег, где Фрэнсис заявляет: «Ну что, Питер, теперь ты мне должен новую пару подков».