Мужчина, глядящий на юго-восток (1986)

В психиатрической клинике появляется новый пациент — Рауль. Он утверждает, что прибыл с другой планеты. Врач Джулиан, скептик и реалист, пытается разобраться в его состоянии. Рауль говорит на странном языке, но иногда переходит на испанский. Он утверждает, что его миссия — помочь людям, но не объясняет как.

Джулиан наблюдает за ним: Рауль спит на полу, отказывается от еды, но пьёт воду. Он играет на губной гармошке, и пациенты начинают к нему тянуться. Один из них, Нейро, называет его «учителем». Рауль рассказывает о звёздах, о боли других миров. Джулиан сомневается: «Ты действительно веришь в это?» — спрашивает он. Рауль молчит, смотрит в окно на юго-восток.

Однажды Рауль исчезает. В палате остаётся только губная гармошка. Джулиан подбирает её, смотрит в ту же сторону, куда смотрел Рауль. Ничего не меняется: больница, пациенты, рутина. Но что-то внутри него сместилось. Он кладёт гармошку в ящик стола и возвращается к работе.