Дом с мезонином (1961)

Действие происходит в российской усадьбе конца XIX века. Художник, Михаил, приезжает в деревню писать пейзажи. Он знакомится с семьей Белокуровых: старшей сестрой Лидией, строгой и прагматичной, и младшей Женей, мечтательной и романтичной. Лидия управляет школой для крестьянских детей, Женя помогает ей. Михаил часто бывает в их доме с мезонином, где обсуждает с Лидией вопросы образования и неравенства.

Между Михаилом и Женей возникает чувство. Они гуляют по саду, разговаривают о книгах, мечтают о будущем. Лидия замечает их сближение и пытается вмешаться, считая Михаила неподходящей партией для сестры. Однажды она прямо говорит ему: «Вы не можете дать ей то, что ей нужно».

Михаил предлагает Жене уехать вместе, но она колеблется. В итоге он уезжает один, а Женя остается с сестрой. Через несколько лет Михаил случайно встречает Лидию в городе. Она сообщает, что Женя вышла замуж за учителя и живет в другом городе. Михаил понимает, что их пути разошлись навсегда.