По следам бременских музыкантов (1973)

Городок на берегу реки. Трубадур, уже не молодой, но всё такой же весёлый, возвращается домой после долгих лет странствий. Его кот, пёс, петух и осёл остались в прошлом, но он всё ещё носит с собой старую гитару. В таверне «Золотой олень» он встречает Марту, дочь мельника, которая мечтает стать певицей. «Ты играешь как бродяга, а поёшь как король», — говорит она, улыбаясь. Трубадур соглашается научить её музыке в обмен на кров и еду.

Они отправляются в старый замок на окраине леса, где когда-то жили его друзья-музыканты. Замок полуразрушен, но в подвале они находят старые инструменты: треснувшую скрипку, ржавую трубу и барабан с порванной кожей. Марта чинит их своими руками, а Трубадур рассказывает истории о былых временах. «Петух всегда опаздывал на репетиции», — смеётся он.

Однажды вечером в замке появляется странник — бывший стражник из королевской охраны. Он узнаёт Трубадура и сообщает, что король умер, а принцесса исчезла. «Она ушла искать тебя», — говорит он. Трубадур молчит, глядя на огонь в камине. На следующий день они с Мартой отправляются в путь. По дороге они встречают старого осла, который теперь работает на ферме. «Жизнь стала скучной без вас», — вздыхает он.

В конце концов они находят принцессу в маленькой деревне у моря. Она живёт под чужим именем и учит детей петь. «Я ждала тебя», — говорит она Трубадуру. Они решают собрать новый ансамбль: Марта играет на скрипке, принцесса поёт, а Трубадур берёт гитару. Старый осёл присоединяется к ним с барабаном. Вечером они дают концерт на площади под звёздами.