Лагуна (2001)

Молодой парень Сальваторе приезжает из Рима в родную рыбацкую деревню на юге Италии. Его отец, Винченцо, владеет лодкой, но давно не выходит в море — рыбы почти нет. Сальваторе встречает Грацию, дочь местного трактирщика, с которой у него было что-то в детстве. Она теперь замужем за Николой, но брак несчастливый.

Однажды Сальваторе находит в сети странное существо — получеловека-полурыбу. Прячет его в цистерне с водой на заброшенной вилле. Грация случайно узнаёт тайну. «Ты с ума сошёл? Это же...» — шепчет она, глядя на чешуйчатую кожу. Существо не говорит, но понимает их. Они кормят его сырой рыбой, которую Сальваторе воровал у отца.

Никола подозревает, что Грация ему изменяет. Однажды он выслеживает её и видит, как она идёт к вилле. Врывается внутрь, но существо уже нет — оно уплыло через подземный ход в море. Никола бьёт Сальваторе: «Где она?!» Тот молчит.

Утром рыбаки находят сеть, разорванную когтями. Винченцо крестится: «Это знак». Сальваторе решает уехать обратно в Рим. Грация провожает его на автобусной остановке. «Ты вернёшься?» — спрашивает она. Он пожимает плечами: «Не знаю». Автобус уезжает по пыльной дороге вдоль берега.