Медвежий поцелуй (2002)

Лола, цирковая артистка, живет в маленьком городке где-то в Европе. Ее парень, Миша, работает дрессировщиком. Однажды в цирке появляется новый медведь по имени Мок. Лола замечает, что Мок ведет себя странно: он смотрит на нее слишком осмысленно, пытается общаться. Вскоре она понимает, что медведь — это человек, превращенный в зверя колдовством цыганки. Его настоящее имя — Мартин.

Лола начинает проводить с ним время, кормит его яблоками, разговаривает. Миша ревнует, но Лола объясняет: «Он не просто медведь». Мартин пытается писать ей слова лапой на песке, но получается неразборчиво. Однажды ночью Лола находит его в своем трейлере. Он сидит на полу, обхватив голову лапами. «Я не могу так больше», — шепчет она.

Цыганка соглашается снять проклятие, но только если Лола отдаст ей самое дорогое — свои волосы. Лола соглашается. Мартин снова становится человеком, но теперь он должен уехать. На прощание он говорит: «Ты спасла меня дважды: сначала от зверя во мне, потом от зверя снаружи». Лола остается одна, гладит оставшуюся шерсть Мока и смотрит в пустоту.