We Are Boats ()

Раймонд бродит по заснеженному Нью-Йорку, заходит в кафе, пьёт кофе с мёдом. Он видит призраков — они просят передать сообщения живым. Фрэнсис, таксист, подвозит его, говорит: «Ты выглядишь как парень, который знает дорогу». Раймонд отвечает: «Я знаю только обратную».

Лукреция работает в морге, разговаривает с трупами. Ей снится мать, которая кричит: «Ты не смогла меня спасти!» Утром она находит записку от Раймонда: «Твой отец жив. Встретимся у моста».

Габриэла теряет сына в аварии. Она сидит в пустой квартире, включает его игрушки. Призрак мальчика шепчет: «Мама, я здесь». Она идёт к реке, бросает в воду его кроссовки.

Фрэнсис вспоминает, как бросил дочь. Он звонит ей, но вешает трубку после гудка. Потом забирает Раймонда, везёт к Лукреции. Та говорит: «Мёртвые не уходят. Они просто меняют адрес».

Раймонд находит отца Лукреции в подвале старого отеля. Тот пилит доски, бормочет: «Я не мог её защитить». Лукреция плачет, обнимает его.

Габриэла встречает Фрэнсиса на заправке. Он даёт ей сигарету, спрашивает: «Почему мы так боимся тишины?» Она не отвечает.

Финал: Раймонд садится в автобус, смотрит в окно на призраков. Они машут ему. Лукреция звонит Габриэле: «Приходи завтра. Я покажу тебе кое-что».