Доктор Преображенский (2 сезон)

Действие разворачивается в Москве 1920-х годов. Профессор Филипп Преображенский, хирург с мировым именем, живет в просторной квартире на Пречистенке. Его ассистент, Иван Борменталь, помогает ему в экспериментах по омоложению. В центре сюжета — операция над Шариковым, бездомным псом, которого подобрали на улице. Преображенский пересаживает ему гипофиз и семенники умершего уголовника Клима Чугункина.

После операции Шариков начинает превращаться в человека. Он учится говорить, носит костюмы, но его поведение становится все более агрессивным. «Я не собака, я — гражданин!» — заявляет он профессору. Шариков требует документы, прописывается в квартире и даже устраивается на работу в службу отлова бродячих животных.

Преображенский и Борменталь пытаются контролировать ситуацию, но Шариков пьет водку, устраивает дебоши и флиртует с домработницей Зиной. В финале профессор принимает решение вернуть Шарикова в исходное состояние. «Это не человек, это — ошибка природы», — говорит он Борменталю. Операция проходит успешно, пес снова лежит на коврике в прихожей.