Черная магия (1949)

В небольшом итальянском городке, затерянном среди холмов, живёт молодая девушка Мария. Она работает в лавке у своего дяди Антонио, продавая свечи и травы. Однажды в город приезжает американец Джон, художник, который ищет вдохновения. Он снимает комнату у местной знахарки Кармелы, известной своими странными ритуалами. Мария и Джон быстро сближаются, но Кармела предупреждает девушку: «Он принёс с собой тьму».

Джон начинает писать портрет Марии, но каждый раз, когда он работает над картиной, в доме происходят странные вещи: гаснут свечи, слышатся шаги на чердаке. Однажды Мария находит в мастерской Джона старую книгу с заклинаниями. «Это не для тебя», — резко говорит он, забирая её.

Кармела рассказывает Марии о прошлом Джона: он был связан с оккультными практиками в Америке. «Он ищет душу для своей картины», — шепчет знахарка. Мария решает проверить это сама. Ночью она пробирается в мастерскую и видит незаконченный портрет — её лицо постепенно исчезает с холста.

Джон застаёт её и признаётся: «Я хотел создать нечто вечное, но для этого нужна жертва». Мария убегает, но Кармела уже готовит обряд защиты. На рассвете Джон исчезает, оставив после себя только пустой холст и запах гари. Город возвращается к привычной жизни, но Мария больше не зажигает свечи в своей лавке.