Париж, Техас (1984)

Трэвис в разорванном пиджаке бредет по пустыне, не помня, кто он. В баре падает в обморок. Его брат Уолт забирает его из больницы в Лос-Анджелесе. Трэвис молчит, смотрит в окно машины.

В доме Уолта — пластиковые стаканы, детские игрушки. Сын Трэвиса, Хантер, сначала не узнает отца. «Ты мой папа?» — спрашивает он. Трэвис кивает. Они едят фастфуд, смотрят старую плёнку с Джейн — матерью Хантера.

Трэвис решает найти Джейн. Он везёт Хантера через Техас. В мотеле мальчик звонит Уолту: «Мы скоро приедем». Трэвис находит адрес Джейн — она работает в клубе за стеклом, разговаривает с клиентами по телефону.

Он арендует комнату напротив, звонит ей. «Это я», — говорит Трэвис. Она не видит его через зеркало. Он рассказывает, как они жили в трейлере, как он ревновал, запирал её. «Я просто хотел…» — начинает он. «Знаю», — перебивает Джейн.

Утром Трэвис оставляет Хантера в закусочной, идёт к Джейн. Они сидят в номере отеля. «Забери его», — говорит он про сына. Она плачет: «А ты?» Он уходит, садится в машину, едет в темноту.