Полночный джаз (1986)

Майлз, саксофонист из Нью-Йорка, ночами играет в подпольных клубах. Днём спит в съёмной квартире с облезлыми обоями, вечно не хватает денег на аренду. Хозяйка, миссис Гарсия, стучит в дверь: «Опять задержка?» Он отмахивается: «В пятницу отдам».

В баре «Синяя нота» знакомится с французской певицей Изабель. Она приехала с гастролями, но контракт сорвался. «У тебя ужасный звук», — говорит она, поправляя ему галстук. Майлз смеётся: «Зато дешёвый». Они репетируют вместе в подсобке, где пахнет пивом и сигаретами.

Менеджер клуба, Тони, предлагает им выступление за 50 долларов на двоих. Изабель недовольна: «Это гроши». Майлз уговаривает: «Хоть что-то». После концерта их замечает продюсер Картер, обещает запись в студии. Но оказывается, он хочет только Изабель. «Ты бездарь», — бросает она Майлзу в лицо и уходит.

Он напивается в закусочной, где официантка Дорис подливает кофе: «Опять твой джаз провалился?» Утром просыпается у трубы на крыше, в кармане — записка от Изабель: «Приходи в порт. Отплываем в Марсель». Он бежит по причалу, но корабль уже отходит. Играет на саксофоне под дождём, пока звук не тонет в шуме волн.