Когда наступает сентябрь... (1975)

Действие происходит в небольшом советском городке. Главный герой — учитель истории Иван Сергеевич, мужчина средних лет, живущий в скромной квартире с женой Лидой и сыном-подростком Сашей. В начале сентября Иван получает письмо от бывшей ученицы, Наташи, которая теперь работает врачом в другом городе. Она пишет, что приедет на несколько дней, чтобы навестить родных.

Иван вспоминает, как несколько лет назад у них с Наташей был короткий роман, о котором никто не знал. Он нервничает, скрывая это от жены. Наташа приезжает, они встречаются случайно на улице. Она предлагает поговорить, но Иван отмахивается: «Зачем ворошить прошлое?»

Тем временем Саша увлекается фотографией, снимает городские пейзажи и случайно замечает отца с незнакомой женщиной. Он ничего не говорит матери, но начинает следить за Иваном.

Наташа настаивает на встрече, они уходят в парк. Она признается, что до сих пор чувствует к нему что-то: «Ты был для меня больше, чем просто учитель». Иван пытается быть резким: «Это было ошибкой». Но сам сомневается.

Лида замечает изменения в поведении мужа. Однажды вечером она прямо спрашивает: «Что с тобой? Ты как будто не здесь». Иван отшучивается: «Работа, дела...»

Финал остается открытым. Наташа уезжает, Иван остается с семьей, но его внутренний конфликт не разрешен. Саша продолжает фотографировать, Лида готовит ужин, а Иван сидит у окна, глядя на осенний дождь.