Огонь, вода и ... медные трубы (1967)

Иван, простой парень из деревни, отправляется в путь, чтобы спасти свою невесту Марью. Её похитил Кощей Бессмертный и увёз в своё царство. По дороге Иван встречает Водяного, который живёт в болоте и жалуется на скуку: «Сижу тут, лягушек слушаю, а развлечений никаких». Водяной соглашается помочь Ивану, если тот развеселит его. Иван играет на дудочке, и Водяной, довольный, указывает путь дальше.

Далее Иван сталкивается с Бабой-Ягой. Та живёт в избушке на курьих ножках и сначала хочет его съесть, но Иван хитростью заставляет её помочь. Он обещает найти её пропавшую курицу, которая «несёт золотые яйца». Баба-Яга даёт ему волшебный клубок, который ведёт к Кощею.

В царстве Кощея Иван встречает Змея Горыныча. Тот охраняет вход, но Иван обманывает его, сказав, что принёс угощение — бочку мёда. Пока Змей ест, Иван пробирается внутрь. В замке он находит Марью, запертую в высокой башне. Кощей появляется и предлагает Ивану испытание: найти его смерть, спрятанную в игле, которая в яйце, яйцо — в утке, утка — в зайце, заяц — в сундуке.

Иван с помощью клубка находит сундук, ловит зайца и добывает иглу. Ломает её — Кощей погибает. Марья освобождена. На обратном пути они снова встречают Водяного и Бабу-Ягу. Водяной просит сыграть ещё раз: «Ну хоть одну песенку!» Баба-Яга радуется возвращению курицы. Иван и Марья возвращаются домой, где их встречают односельчане с песнями и плясками.