Марья-искусница (1959)

В деревне живет солдат Иван, вернувшийся с войны. Его сын Федя рассказывает о пропаже матери, Марьи, которую унес Водяной. Иван отправляется на поиски. По пути встречает старика-лесника, который советует идти к озеру. Там Иван находит избушку Бабы-Яги. Та, ворча: "Опять мужики лезут!", соглашается помочь, но только если Иван выполнит её задания. Он чинит забор, колет дрова, а потом получает волшебный клубок.

Клубок приводит Ивана к царству Водяного. Там он видит Марью, которая стала служанкой у царя. Водяной требует, чтобы Иван доказал свою силу: "Сможешь победить моих слуг — заберешь жену". Иван справляется с испытаниями: побеждает Чудо-Юдо, обманывает Кикимору. В финале он сталкивается с самим Водяным. Тот превращается в огромную рыбу, но Иван хватает его за хвост и вытаскивает на берег. Водяной сдается: "Забирай её, только не трогай моё царство!"

Марья и Иван возвращаются домой. Федя радостно бежит к матери: "Мама, ты живая!" В деревне начинается праздник. Баба-Яга, наблюдая со стороны, бормочет: "Ну хоть кто-то счастливый конец получил."