Ночь перед Рождеством (1941)

Действие происходит в украинской деревне. Кузнец Вакула, влюблённый в красавицу Оксану, пытается добиться её расположения. Оксана, капризная и своенравная, ставит условие: она выйдет за него замуж, если он принесёт ей черевички, которые носит сама царица. Вакула, отчаявшись, решает обратиться за помощью к чёрту. Чёрт, злой и хитрый, соглашается помочь, но только если Вакула отдаст ему свою душу.

Вакула ловит чёрта за хвост и заставляет его лететь в Петербург. По пути они сталкиваются с ведьмой Солохой, матерью Вакулы, которая тоже связана с нечистой силой. В Петербурге Вакула проникает во дворец и уговаривает царицу отдать ему её туфли. Царица, удивлённая его настойчивостью, соглашается.

Вернувшись в деревню, Вакула дарит Оксане черевички. Та, поражённая его смелостью и преданностью, соглашается стать его женой. Чёрт остаётся ни с чем, а Вакула и Оксана празднуют свадьбу под звон колоколов и смех односельчан.