Ночь перед Рождеством (1951)

Действие происходит в украинской деревне Диканька накануне Рождества. Кузнец Вакула влюблён в красавицу Оксану, но она требует в подарок черевички, как у царицы. Вакула отправляется к Пузатому Пацюку, чтобы узнать, как поймать чёрта. Пацюк советует: «Если знаешь, где чёрт сидит, хватай его за хвост». Вакула ловит чёрта в мешок и летит на нём в Петербург к царице. Там он просит черевички, а царица дарит их за его песни. Вернувшись, Вакула дарит обувь Оксане, и она соглашается выйти за него замуж. Всё заканчивается праздником и свадьбой.