На острие меча (1986)

Действие происходит в средневековой Руси. Главный герой — кузнец Артемий, живущий в небольшом селе. Его жена Марфа ждёт ребёнка, но в деревню нагрянули татары. Артемий, вооружившись мечом собственной ковки, уходит защищать родные земли. По пути он встречает дружинника Григория, который рассказывает о приближении врага. Вместе они собирают отряд из местных мужиков.

Артемий вспоминает, как учил сына соседа ковать подковы: «Не бей сильно, а то железо согнётся». В лесу они устраивают засаду, но татары оказываются хитрее. Григорий погибает, сражённый стрелой. Артемий, оставшись один, пробирается к вражескому лагерю. Он поджигает шатры, используя смолу и тряпки. В суматохе ему удаётся освободить пленных крестьян.

Возвращаясь домой, Артемий видит дым над деревней. Марфа и другие женщины прячутся в лесу. «Живёшь?» — спрашивает она, обнимая его. Артемий молча кивает. Он понимает, что война не закончена, но сегодня они выстояли.