Варвара-Краса, длинная коса (1970)

Варвара, дочь купца Еремея, живет в приморском городе. Ее красота и длинная коса привлекают внимание всех вокруг. Однажды в город прибывает купец Степан, который предлагает Еремею выгодную сделку: он хочет жениться на Варваре в обмен на богатство. Еремей соглашается, но Варвара против. Она сбегает из дома, взяв с собой только узелок с едой и любимую куклу.

По пути она встречает старика-рыбака, который рассказывает ей о подводном царстве и его правителе — морском царе. Варвара решает найти это царство, чтобы спрятаться от Степана. Она добирается до берега, где находит лодку и отправляется в плавание. В море ее затягивает водоворот, и она оказывается в подводном мире.

Там она встречает морского царя, который поражен ее красотой. Он предлагает ей остаться, обещая богатства и роскошь. Варвара соглашается, но с условием: она хочет сохранить свою свободу. Царь разрешает ей гулять по дворцу и садам, но запрещает приближаться к одной из дверей. Любопытство берет верх: Варвара открывает дверь и находит там заколдованного юношу Ивана. Он рассказывает, что был превращен в рыбу за непослушание.

Варвара решает помочь ему. Она уговаривает морского царя отпустить Ивана, обещая взамен свою косу — символ ее красоты. Царь соглашается, но требует, чтобы Иван выполнил три задания. Варвара помогает юноше справиться с испытаниями: найти золотую рыбку, построить мост из ракушек и разгадать загадку старой черепахи.

Когда задания выполнены, Иван освобождается от чар. Варвара возвращается домой с ним, но без косы. Еремей рад видеть дочь живой и здоровой, а Степан отступает, поняв, что его планам не суждено сбыться.