OSS-117 на каникулах (1970)

Главный герой — агент OSS-117, он же Юбер Бониссёр де Ла Бат. Действие начинается в Рио-де-Жанейро, где Юбер получает задание: найти пропавшего коллегу, агента Рене. В кармане у Рене остался ключ от сейфа с важными документами. Юбер отправляется в отель «Копакабана», где последний раз видели Рене. В номере он находит следы борьбы: перевернутый стул, разбитую вазу, на полу — очки Рене.

В отеле Юбер знакомится с Марией, танцовщицей из местного кабаре. Она рассказывает, что видела Рене с мужчиной в белом костюме. Юбер отправляется в кабаре, где замечает того самого человека — это местный мафиози Карлос. Между ними завязывается драка, Карлос сбегает. Юбер преследует его до порта, но там теряет след.

Позже Юбер находит Рене в заброшенном складе. Тот связан, но жив. Рене шепчет: «Документы... у Марии...» Оказывается, Мария работает на Карлоса и украла ключ. Юбер возвращается в кабаре, где Мария признаётся: «Я не хотела, но он угрожал мне». В финальной схватке Юбер побеждает Карлоса, забирает ключ и документы. На прощание Мария говорит: «Ты не такой, как другие агенты». Юбер улыбается: «Я просто делаю свою работу».