Щит и меч: Фильм второй (1968)

Действие происходит в 1940-х годах. Советский разведчик Александр Белов, он же Йоганн Вайс, продолжает работать под прикрытием в нацистской Германии. Он живет в Берлине, работает в абвере, где его начальник — Генрих Шварцкопф. Белов передает информацию в Москву через радиста Петра, который скрывается в подвале дома на окраине города.

Однажды Белов получает задание: выяснить планы немцев по разработке нового оружия. Он проникает на секретный объект под Берлином, где сталкивается с инженером Краузе. Тот, выпив лишнего, рассказывает о проекте "Валькирия". Белов запоминает детали, но его подозревает офицер СС Мюллер.

Тем временем радист Петр попадает в засаду гестапо. Белов понимает, что связь с Москвой прервана. Он ищет способ передать информацию через швейцарского дипломата фон Риттера, с которым знакомится на приеме у Шварцкопфа. Фон Риттер соглашается помочь, но требует доказательств.

В финале Белову удается передать данные, но Мюллер начинает слежку. Разведчик уходит от преследования через узкие улочки Берлина, теряясь в толпе у вокзала.