Владивосток, год 1918 (1982)

Действие разворачивается во Владивостоке в 1918 году. Главный герой — Сергей, молодой революционер, скрывающийся от белогвардейцев. Он прячется в доме у Марии, вдовы моряка, которая живет с сыном Петей. В комнате — старый комод, на столе самовар, за окном — порт, где стоят корабли интервентов. Сергей учит Петю читать: «Смотри, вот буква „Р“, как парус».

Однажды вечером к дому подходят солдаты. Мария быстро прячет Сергея в подполе. «Кто здесь живет?» — спрашивает офицер. «Я одна с сыном», — отвечает она, держа в руках икону. Солдаты обыскивают дом, но ничего не находят.

Позже Сергей встречается с подпольщиками в заброшенном складе. Они обсуждают план: взорвать склад с оружием интервентов. «Если не мы, то кто?» — говорит Сергей. Ночью группа пробирается к складу, но их замечают. Начинается перестрелка. Сергею удается поджечь фитиль, но он ранен.

Утром Мария видит дым над портом. Петя спрашивает: «Мама, а дядя Сережа вернется?» Она молчит, глядя на море.