В июне 41-го (2003)

Действие разворачивается в июне 1941 года, накануне войны. Главный герой — лейтенант НКВД Михаил Свиридов, прибывает в белорусскую деревню для расследования убийства пограничника. Вместе с ним работает местный милиционер Иван Гриценко. Они сталкиваются с подозрительными жителями, включая учительницу Анну, которая скрывает своего брата-дезертира.

Михаил замечает странные детали: в доме убитого находят немецкие патроны, а местный лесник Федор ведет себя подозрительно. Анна, пытаясь защитить брата, говорит Михаилу: «Вы не понимаете, что здесь происходит». Тем временем по радио передают сообщения о мирной обстановке, но в лесу уже слышны звуки моторов.

Ночью Михаил и Иван находят в лесу немецких диверсантов. Завязывается перестрелка, один из диверсантов ранен. Перед смертью он произносит: «Скоро все изменится». Утром 22 июня начинается бомбежка. Михаил понимает, что война уже здесь. Он пытается организовать оборону, но деревня быстро оказывается в руках немцев. Анна и ее брат погибают при попытке бежать. Михаил и Иван отступают в лес, где встречают остатки советских солдат.

Финал открытый: герои идут навстречу неизвестности, понимая, что война только началась.