Почти натурал (2004)

Главный герой, Джейк, работает ветеринаром в небольшом канадском городке. Его жизнь рутинна: утренний кофе, прием животных, редкие разговоры с соседкой Мэри. Однажды он находит странного щенка, который оказывается не совсем собакой. Джейк забирает его домой, называет Максом. Вскоре Макс начинает проявлять необычные способности: понимает человеческую речь, решает сложные задачи. Джейк пытается скрыть это, но соседи замечают странности. Мэри спрашивает: «Что с твоим псом? Он как будто умнее тебя». Джейк отшучивается: «Может, это я тупее».

Однажды ночью Макс исчезает. Джейк находит следы, ведущие к заброшенной лаборатории на окраине города. Там он обнаруживает документы о генетических экспериментах. Макс — результат опытов. В лаборатории появляются люди в черном, требуют вернуть «образец». Джейк отказывается, завязывается драка. Макс помогает ему сбежать.

В финале Джейк и Макс уезжают из города. Мэри машет им вслед: «Надеюсь, вы найдете место, где вас примут такими, какие вы есть». Джейк улыбается: «Мы уже нашли».