Ученик Мерлина (1 сезон)

В небольшом городке Уиллоу-Лейк подросток Джимми Барнс случайно находит старинный амулет. Его дед, Джек, сразу хватается за голову: «Опять эти проклятые штуковины!» Амулет оказывается артефактом Мерлина, а Джимми — его последним потомком. В подвале дома дед открывает потайную дверь: там книги с заклинаниями, пыльные свитки и странные приборы.

В школе Джимми сталкивается с новенькой — Ив. Она знает о магии больше, чем кажется. «Ты даже не представляешь, что держишь в руках», — шепчет она, увидев амулет. Тем временем местный учитель истории, мистер Дэвис, слишком часто появляется в странных местах. Однажды Джимми замечает, как тот разговаривает с тенями в заброшенной мельнице.

Дед учит Джимми основам: как зажечь свечу без спичек, как заставить воду замёрзнуть одним касанием. «Не думай о магии как о фокусах, — ворчит Джек. — Это как дыхание. Перестанешь — умрёшь». Но ошибки дорого стоят: одно неверное слово — и кухня покрывается льдом.

Ив признаётся, что её семья веками охотилась на тёмных магов. «Дэвис — не человек», — бросает она. Ночью они пробираются в школу, где на чердаке находят ритуальный круг. Дэвис ловит их: «Мерлин мёртв, а его кровь ещё течёт… Интересно». Джимми едва удаётся спастись, но теперь он понимает — игра началась всерьёз.