Написано Сергеем Довлатовым (2012)

Сюжет разворачивается в Ленинграде 1970-х. Главный герой — Сергей Довлатов, писатель, который пытается опубликовать свои рассказы, но сталкивается с цензурой. Его жена Елена, уставшая от бесконечных неудач мужа, предлагает ему найти "нормальную работу". Довлатов работает в газете "За кадры верфям", где пишет скучные статьи о производственных успехах. Коллеги, вроде редактора Бориса, относятся к нему с иронией: "Сергей, ты же не для этого родился".

Довлатов проводит время с друзьями-интеллектуалами: художником Карлом, поэтом Иосифом и журналистом Виктором. Они собираются в тесных квартирах, пьют дешевый портвейн, спорят о литературе и политике. Карл рисует карикатуры на советских чиновников, Иосиф читает стихи, которые никто не может напечатать. Довлатов рассказывает им свои истории — смешные и грустные зарисовки из жизни.

Однажды он встречает Анну, молодую актрису. Между ними завязывается роман, но это лишь временное отвлечение от творческого кризиса. Довлатов продолжает писать "в стол", понимая, что его тексты никогда не увидят свет в СССР. В финале он принимает решение эмигрировать. Елена плачет: "Ты бросаешь нас ради своих фантазий?" Он отвечает: "Я бросаю всё ради слов".