Личинки (4 сезон)(2012)

Главные герои — личинки Ред и Йеллоу, живущие в канализационной трубе. Ред — агрессивный, Йеллоу — наивный. Их жизнь состоит из поисков еды и борьбы с другими обитателями канализации. Однажды они находят яйцо, из которого вылупляется странное существо — Пурпур. Он быстро растёт, становится их другом, но его аппетит пугает.

Однажды Пурпур съедает весь их запас еды. Ред кричит: «Ты что, совсем с ума сошёл? Это наша еда!» Йеллоу пытается успокоить: «Он просто голодный, не ругай его». Вскоре Пурпур начинает менять форму, превращаясь в нечто огромное и опасное. Личинки решают избавиться от него, но Пурпур сбегает в город.

Ред и Йеллоу отправляются за ним. На улицах они сталкиваются с людьми, машинами, собаками. В одном из эпизодов они прячутся под мусорным баком, пока мимо проходит пьяный мужчина. В итоге они находят Пурпура на стройке. Там происходит финальная схватка: Ред использует кран, чтобы остановить монстра, а Йеллоу пытается достучаться до его сознания: «Мы же друзья, помнишь?»

В конце Пурпур исчезает, а личинки возвращаются в канализацию. Ред бросает: «Ну и денёк», а Йеллоу мечтательно смотрит вверх: «А вдруг он ещё вернётся?»