По ту сторону изгороди (1 сезон)(2014)

Двое братьев, Грег и Вирт, заблудились в странном лесу. Грег — младший, вечно болтает ерунду, таскает с собой чайник и поёт глупые песенки. Вирт — старший, угрюмый, постоянно пытается быть серьёзным, но это редко получается. Они идут через лес, который называется Неизвестность, ищут дорогу домой. По пути встречают говорящую синюю птицу Беатрис, которая обещает помочь, если они найдут ей ножницы.

Братья натыкаются на деревню с тыквами-людьми. Там их чуть не съедают за обедом. Потом попадают в таверну, где все поют песни про облака и мечты. Грег случайно выигрывает в азартной игре волшебный колокольчик. Позже они встречают лесоруба с фонарём вместо головы. Он рассказывает о Звере — существе, которое превращает потерявших надежду людей в деревья.

Вирт всё время ругает Грега за его легкомыслие, но именно Грег своими странными идеями помогает им выжить. В конце оказывается, что лес — это метафора их внутренних страхов. Вирт боится взрослеть, а Грег просто хочет вернуться домой к маме. Они находят выход из леса, но перед этим сталкиваются с Зверем, который пытается убедить Вирта остаться. Братья выбираются благодаря взаимной поддержке и пониманию.