Койот ()

Главный герой — Жоао, бывший полицейский, который теперь работает водителем грузовика. Он везёт контрабандный груз через пустынные районы Бразилии. В пути его останавливает банда во главе с Марсело, угрожая отобрать груз. Жоао отбивается, но его напарника убивают.

Он скрывается в заброшенном доме, где находит раненую женщину — Лурдес. Она утверждает, что её преследуют те же люди. Они решают двигаться вместе. По дороге Лурдес признаётся: «Мой брат был в их банде, но они убили его за предательство».

Ночью на них нападают. Жоао убивает двоих, но теряет пистолет. Они идут пешком до ближайшего городка, где местный бармен прячет их в подвале. Утром бандиты врываются в бар. Жоао с Лурдес убегают через заднюю дверь, угоняют мотоцикл.

В финале они добираются до реки. Лурдес вдруг достаёт нож: «Прости, они заплатили за мой долг». Жоао хватает её за руку: «Я знал с самого начала». Выстрел — Марсело падает с обрыва. Лурдес бросает нож в воду. Они садятся в лодку и исчезают в тумане.