Окраина ()

В небольшом бразильском городке, затерянном среди бескрайних полей, живут подростки: Жуан, его сестра Мария и их друг Лукас. Жуан мечтает уехать в большой город, но вынужден работать на ферме отца. Мария помогает матери по дому, а Лукас проводит дни в мастерской, чиня старые мотоциклы. Однажды в город приезжает цирковая труппа. Среди артистов — молодая акробатка София, которая сразу привлекает внимание Жуана. Он начинает тайком встречаться с ней, несмотря на недовольство отца.

Однажды вечером Жуан и София сидят у реки. "Ты когда-нибудь думал о том, чтобы уехать отсюда?" — спрашивает она. "Каждый день", — отвечает он. Тем временем Лукас влюбляется в Марию, но боится признаться. Он дарит ей самодельный браслет из старых деталей мотоцикла. "Это красиво", — говорит она, но отводит взгляд.

Конфликт нарастает, когда отец Жуана узнает о его встречах с Софией. "Цирк — это не жизнь!" — кричит он. Жуан ссорится с семьей и уходит из дома. В финале он садится на автобус, который увозит его в неизвестность. Мария смотрит ему вслед, держа в руках браслет от Лукаса.