Колхозник против Сатаны ()

Главный герой — Жоао, фермер из глухой деревни в штате Баия. Он живет с женой Марией и двумя детьми, выращивает маниоку и разводит кур. Однажды вечером, возвращаясь с поля, Жоао замечает странный след на земле — будто что-то огромное протащили по грязи. Соседка Карлота шепчет: «Это не к добру, Жоао. Тут Сатана бродит».

На следующий день пропадает корова. Жоао находит ее в лесу, изуродованную, с выжженными на боку символами. Местный священник отец Антонио говорит: «Это знак. Он вернулся». Жоао решает действовать сам. Вооружившись мачете и старым ружьем, он отправляется в лес.

В чаще он сталкивается с существом — получеловеком-полукозлом, которое говорит его голосом: «Ты думаешь, сможешь победить меня? Ты ведь сам грешен». Жоао вспоминает, как когда-то украл деньги у соседа. Существо исчезает, оставляя после себя запах серы.

Дома Мария плачет: «Брось это, Жоао! Мы уедем отсюда». Но он упрям: «Я не убегу. Это моя земля». Ночью существо приходит к их дому. Жоао выходит на порог с мачете в руках: «Убирайся! Ты не получишь нас!» Завязывается схватка. Утром соседи находят Жоао без сознания, а вокруг дома — следы копыт и обгоревшие ветки.

Финал открытый: Жоао просыпается в больнице, но его глаза горят странным светом. Мария шепчет: «Это не он...»