Голый режиссёр (2 сезон)

Токио, 1980-е. Тору Мурано, бывший продавец аудиооборудования, решает снимать порнофильмы. Его команда: Кадзуо Кумакура, оператор, и Сэйдзи Сакаи, актёр. Первая съёмка проходит в крошечной квартире. Мурано нервничает: «Свет! Камера! Начинаем!» Актриса, Митико, стесняется. Сакаи пытается её успокоить: «Расслабься, это просто работа». Фильм выходит в прокат под названием «Аппетит». Успех неожиданный. Мурано арендует офис в районе Сибуя, называет свою компанию «К.К. Эйга».

Деньги текут рекой, но проблемы нарастают. Якудза требуют долю прибыли. Мурано отказывается: «Это моё дело». Его избивают, угрожают убить. Полиция начинает интересоваться его деятельностью. Мурано прячется в дешёвых мотелях, продолжает снимать. Однажды он встречает Норико, бывшую стриптизёршу. Она становится его музой и любовницей. Норико предлагает идею: «Давай сделаем фильм про реальные истории женщин».

Мурано соглашается, но якудза снова вмешиваются. Они поджигают его офис. Мурано теряет всё, кроме команды. В финале он стоит на крыше здания, смотрит на город: «Мы ещё вернёмся».