В утробе ()

Молодая пара — Джейк и Лиза — переезжает в новый дом. Лиза беременна, но что-то не так: по ночам она слышит странные звуки, будто кто-то скребётся изнутри. Джейк списывает всё на нервы, но однажды находит в ванной следы грязи, которых не было.

Врач, доктор Моррис, говорит: «Всё в норме», но УЗИ показывает странные тени. Лиза начинает видеть сны, где ребёнок уже родился — и это не человек. Она просыпается с царапинами на животе.

Соседка, миссис Делви, приносит пирог и шепчет: «Этот дом… здесь раньше жила женщина. Она тоже ждала ребёнка». В подвале Джейк находит старые газеты — статья о мертворождённом младенце с деформациями.

Лиза чувствует, как что-то двигается у неё внутри не так, слишком резко. Вода в душе внезапно становится ледяной, хотя Джейк её не трогал. По радио передают: «Сегодня ночью ожидается полнолуние».

Последняя сцена: Лиза стоит перед зеркалом, живот дёргается под кожей. Она берёт ножницы. Камера не показывает, что происходит дальше — только крик и затемнение.