Однажды в Филадельфии ()

Главный герой – Терри, неудачливый музыкант из Филадельфии. Он живет в дешевой квартире с облезлыми обоями, играет на гитаре в подземных переходах, но мечтает о большом концерте. Его девушка, Люси, работает официанткой и устала от его пустых обещаний.

Однажды Терри встречает старого знакомого, Ника, который теперь торгует поддельными документами. Ник предлагает ему «легкие деньги» – украсть редкую гитарную педаль у местного коллекционера. Терри соглашается, но все идет наперекосяк: педаль оказывается разбитой, а коллекционер – связанным с мафией.

Терри и Ник скрываются в заброшенном кинотеатре, где прячется их общий друг, Бобби – бывший диджей с долгами. Бобби говорит: «Ты опять влип?» Терри пьет дешевое пиво и думает, как выкрутиться. Люси звонит ему: «Где ты? Опять что-то натворил?»

Ночью они пытаются продать педаль перекупщику, но тот вызывает бандитов. Погоня по темным улицам Филадельфии заканчивается в грязном дворе за закусочной. Терри получает удар по лицу, Ник убегает. Утром Терри просыпается на скамейке в парке без денег и гитары.

Люси бросает его: «Хватит!» Он возвращается к своему старому синтезатору и записывает грубую демку. Через неделю ее случайно слышит владелец маленького клуба и зовет играть. В финале Терри выходит на сцену перед полупустым залом – но это начало.