Баллада о Билли МакКре ()

Действие происходит в Шотландии, 1969 год. Билли МакКрей — подросток, живущий с отцом-алкоголиком и младшей сестрой. Отец, Томми, постоянно пьёт, ругается, иногда бьёт сына. Билли мечтает стать боксёром, тренируется в старом сарае, где висит потрёпанная груша. Однажды он встречает местного тренера, Джека, который замечает его потенциал. Джек предлагает помочь: «Ты можешь быть кем-то, если перестанешь бояться».

Билли начинает усердно тренироваться, но дома всё сложнее. Сестра Мэгги просит его не бросать её: «Папа опять кричал на меня». Отец крадёт деньги, которые Билли копил на перчатки. В ярости Билли кричит: «Ты никогда не был отцом!»

На соревнованиях Билли побеждает, но после боя узнаёт, что отец попал в аварию. В больнице Томми умирает. Билли остаётся с Мэгги, решая бросить бокс и устроиться на работу. Джек пытается его отговорить: «Ты выбрасываешь свой шанс». Но Билли отвечает: «Мне нужно заботиться о сестре».

Финал показывает Билли на заводе, где он работает. Он смотрит на свои руки, сжатые в кулаки, и вспоминает ринг.