А где же Санта? ()

В небольшом городке, засыпанном снегом, 12-летний Лука ждет Санту. Его отец, Марко, грузчик на складе, вечно занят и не верит в чудеса. Мать Луки, Аня, работает в кафе и пытается сохранить праздничное настроение.

Однажды Лука находит в лесу сломанные сани и странного старика в красном пальто. «Я не Санта», — бормочет тот, но мальчик не верит. Старик — бывший почтальон Иво, который после инсульта путает реальность. Лука решает помочь ему «вернуться к работе».

Они чинят сани, крадут оленей с местной фермы («Это же Доннер и Блитцен!» — настаивает Лука) и отправляются развозить подарки. Марко бросается на поиски сына, полиция поднимает тревогу.

Лука ведет сани через замерзшее озеро, Иво по привычке бросает письма в почтовые ящики вместо подарков. В одном доме они сталкиваются с девочкой Сашей — она тоже ждала Санту, но получила только носки от тети. Лука отдает ей свою игрушку.

Утром их находят. Иво увозят в больницу, Лука — домой. Но под елкой мальчик обнаруживает посылку: старые часы Иво и записку: «Для следующего Рождества». Марко молча обнимает сына, за окном падает снег.