Бог и дьявол на земле солнца (1964)

Мануэл, бедный крестьян, живет в засушливой сертане на северо-востоке Бразилии. Его жена Роза беременна, но у них нет еды. Однажды он встречает Себастьяна, странствующего проповедника, который обещает, что если Мануэл убьет своего соседа, богатого землевладельца Коронеля, то Бог простит его грех. Мануэл соглашается, убивает Коронеля и бежит с Розой в горы. Там они встречают Антонио, бывшего бандита, который предлагает им присоединиться к его банде. Мануэл колеблется, но Роза настаивает: "Мы умрем здесь одни". Они идут с Антонио, грабят фермы, убивают. Мануэл начинает сомневаться: "Это не то, что обещал Себастьян". Антонио смеется: "Бог? Он давно забыл про нас". Вскоре банду преследуют солдаты. Роза рожает в лесу, ребенок умирает. Мануэл возвращается в деревню, где его арестовывают. Себастьян говорит ему: "Ты выбрал дьявола". Мануэл отвечает: "Дьявол был единственным, кто протянул руку".