Хи-Мэн и Повелители вселенной (2 сезон)(2002)

Этoрия начинается в замке Скелета, где злодей Ски-Лорд захватывает власть над Грайсклулом. Он отправляет своих подручных — Три-Клапса и Бис-Кли — на поиски древнего артефакта, способного усилить его армию. Тем временем, принц Адам, живущий в Этернии, получает от мага Зо-Зара меч силы. Произнеся фразу «Силой Грейсклула!», он превращается в Хи-Мэна. Вместе с боевым котом Кринго и воином Телой они отправляются в пустыню, чтобы найти артефакт раньше Ски-Лорда.

По пути герои сталкиваются с механическими пауками и ловушками. Тела, разглядывая карту, замечает: «Здесь что-то не так… Это не просто пески». В развалинах древнего храма они находят артефакт — кристалл, который может управлять временем. Но Ски-Лорд уже здесь. Завязывается битва. Хи-Мэн использует меч, чтобы отразить атаку, а Кринго прыгает на Три-Клапса, сбивая его с ног.

В итоге герои возвращают кристалл в Этернию, но Ски-Лорд клянется отомстить. Адам, сидя у камина, размышляет: «Это только начало».