Хи-Мэн и Властелины Вселенной (2 сезон)(1983)

Принц Адам, живущий в замке Этернии, втайне обладает силой Хи-Мана. С помощью меча Грэйскалла он превращается в могучего воина, когда королевству угрожает зло. Его враг — Скелетор, стремящийся захватить замок и завладеть тайнами Града Древних. Вместе с друзьями — Телой, Мэн-эт-Армсом и Орко — Адам защищает Этернию.

Скелетор, вооружённый посохом Зла Гламура, посылает своих приспешников: Зверочеловека, Меканека и Злую Линн. Они устраивают засады, крадут артефакты, пытаются проникнуть в Град Древних. В одной из серий Зверочеловек крадёт кристалл силы, но Хи-Мэн возвращает его после схватки в пещерах.

Тела часто спорит с Орко, чьи магические способности работают через раз. «Опять твоя магия подвела!» — кричит она, когда он случайно превращает меч Хи-Мана в цветок. Мэн-эт-Армс чинит оружие и машины, иногда ворча: «Эти технологии древних слишком сложны для нас».

В финальных битвах Хи-Мэн всегда побеждает Скелетора, но тот каждый раз клянётся вернуться. «Я ещё доберусь до твоего замка!» — рычит он, исчезая в портале. Адам возвращается в замок, прячет меч и снова становится принцем, которого все считают беззаботным.