Новогодняя ночь (1948)

В лесу, неподалёку от деревни, стоит Дед Мороз. Он в красной шубе, с посохом и мешком подарков. Рядом — Снегурочка в светлом наряде. Они готовятся к Новому году, но вдруг замечают: ёлка не украшена. «Как же так? — говорит Дед Мороз. — Без ёлки праздника не будет!» Снегурочка предлагает найти игрушки. Они отправляются в путь.

По дороге встречают Зайца, который боится Волка. «Не бойся, — успокаивает Снегурочка. — Мы с тобой». Заяц соглашается помочь и бежит за ними. Вскоре они находят Волка, который сидит под деревом и жалуется: «Никто меня не зовёт на праздник». Дед Мороз предлагает ему присоединиться: «Будешь нам помогать, и праздник будет твой тоже». Волк соглашается.

Вместе они идут к домику, где живут дети. Там на чердаке находят старые игрушки: шары, гирлянды, звёздочки. «Вот что нам нужно!» — радуется Снегурочка. Все вместе украшают ёлку. Дети выбегают из дома, видят красавицу-ёлку и начинают петь, танцевать. Дед Мороз раздаёт подарки. Волк улыбается: «Теперь я знаю, как весело встречать Новый год». Праздник удался.