Великий Мерлин (1 сезон)

В центре событий — юный Мерлин, живущий в деревне. Его мать, Эллен, прячет сына от короля Утера, который ищет мальчика с магическими способностями. Мерлин дружит с местным парнем Артуром, не зная, что тот — принц. В лесу Мерлин встречает старую ведьму Нимуэ, которая учит его магии. «Ты должен скрывать свои силы», — шепчет она.

Король Утер отправляет войска в деревню, чтобы найти мага. Мерлин и Артур прячутся в пещере, где находят древний меч. «Это не просто оружие», — говорит Артур. Позже выясняется, что меч — Экскалибур.

Нимуэ предает Мерлина, желая забрать его силу. Она заключает его в ловушку, но Артур спасает друга. В финале Мерлин использует магию, чтобы помочь Артуру победить врагов королевства. «Ты будешь великим королем», — говорит он другу.