Мерлин (1-5 сезон)

Молодой парень Мерлин приезжает в Камелот, чтобы стать слугой при дворе. Его мать отправляет его туда, зная о его магических способностях. В городе магия запрещена королем Утером Пендрагоном, и Мерлин вынужден скрывать свои силы. Он селится у Гаяуса, придворного лекаря, который становится его наставником. Вскоре Мерлин знакомится с принцем Артуром, надменным и самоуверенным, но добрым в глубине души. Их отношения начинаются с конфликта: Артур называет Мерлина "деревенщиной", а тот в ответ бросает в него ведро.

Мерлин становится слугой Артура, и между ними завязывается дружба. Вместе они сталкиваются с магическими угрозами: драконами, колдуньями, заговорами. Мерлин использует свои способности тайно, спасая Артура и Камелот. Королевская служанка Гвен становится подругой Мерлина, а позже — любовным интересом Артура. Леди Моргана, воспитанница Утера, сначала помогает им, но после раскрытия семейных тайн начинает мстить.

Каждый эпизод — новая опасность: то ведьма насылает проклятие, то рыцарь-призрак угрожает королевству. Мерлин постоянно балансирует между долгом и страхом разоблачения. "Ты не можешь быть слугой всю жизнь", — говорит ему Гаюс, но Мерлин отвечает: "Если это поможет Артуру стать великим королем, я готов".