Полный облом ()

Маркус — 12-летний мальчик, живущий в Лондоне с матерью Фионой. Отец ушел из семьи, и Маркус чувствует себя чужим в школе. Его необычная внешность и любовь к пению делают его объектом насмешек. Однажды он знакомится с Уиллом, 30-летним холостяком, который работает в музыкальной компании. Уилл ведет праздный образ жизни, избегая ответственности. Их случайная встреча перерастает в странную дружбу.

Маркус начинает приходить к Уиллу домой, пытаясь найти в нем наставника. Уилл поначалу раздражен, но постепенно смягчается. В это время Фиона переживает депрессию, и Маркус боится за нее. Он просит Уилла помочь: «Ты можешь быть моим другом? Просто чтобы мама не волновалась».

Уилл знакомит Маркуса с Рэйчел, своей новой знакомой, но их отношения не складываются. Маркус вмешивается, пытаясь «исправить» ситуацию. В финале Уилл понимает, что ему нужно измениться. Он начинает проводить больше времени с Маркусом и даже помогает ему справиться с травлей в школе. Фиона постепенно приходит в себя, а Маркус находит свое место среди сверстников благодаря поддержке Уилла.